Financement "One-Stop"

PRICOA CAPITAL GROUP DEVIENT LE PRINCIPAL FOURNISSEUR D'UN FINANCEMENT À TERME POUR SOUTENIR LA CROISSANCE D'INVESTISSEMENT

AMA SpA designe, conçoit, fabrique et distribue des composants et accessoires principalement pour les machines agricoles et les véhicules hors route ainsi que l'équipement de jardinage. Fondée en 1967 par l'actuel président, Luciano Malavolti, la société est toujours contrôlée par la famille Malavolti et est basée à Reggio Emilia, en Italie. Le Groupe a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 135 millions d'euros et 15 millions d'euros d'EBE.

En Juin 2014, AMA a pris contact avec Pricoa Capital Group pour optimiser son bilan afin d'obtenir du capital dette à long terme plus patient et flexible.

En travaillant en étroite collaboration avec le PDG d'AMA, Alessandro Malavolti, ainsi que les consultants de la Société JCI Capital et Mazars, Pricoa a structuré un accord pour fournir à AMA  30 millions d'euros dans une offre de financement unique. Via ce financement, Pricoa devient le principal fournisseur de capital d'AMA, lui permettant de se retirer de ses existantes lignes de crédit. Grâce à de plus longues maturités et un remboursement plus souple, AMA va maintenant être en mesure d'accélérer sa stratégie d'investissement internationale pour satisfaire pleinement la demande des clients, pour la première fois depuis la crise financière. Pricoa et AMA ont également travaillé avec les banques italiennes de la Société, qui restent prêteurs, en fournissant toutes les facilités de fonds de roulement à court terme et en prolongeant les échéances de ces facilités.

L'expérience de Pricoa de travailler avec des entreprises internationales du middle market, suit les antécédents de financement pour des entreprises italiennes  "blue-chip".  Ainsi que le bureau récemment crée à Milan avec une équipe locale fournissant un avantage distinct dans la structuration et l’exécution de la transaction.

C'est la capacité à agir en prêteur unique avec un potentiel d'investissement significatif pour la dette senior et subordonnée, la certitude d'exécution, ainsi que l'approche client de Pricoa Capital Group qui ont attiré AMA SpA. 

 

Publié Mars ici à 2015