Recapitalisation et financement de croissance

Pricoa fournit des solutions de financement pour une variété d’utilisations, y compris la recapitalisation et le capital de croissance pour les principales entreprises du marché intermédiaire

Fox International Group Ltd, dont le siège est dans le Hainaut, au Royaume-Uni, est la plus grande société privée d’articles de pêche en Europe.

Début 2014, Next Wave Partners a convenu d'investir dans Fox avec le fondateur, Cliff Fox, en conservant une participation considérable dans l'entreprise. Pour répondre à cette transaction, Next Wave a demandé 20 millions de livres sterling de dette à long terme pour pourvoir en capital la nouvelle plate-forme. Next Wave exigeait un partenaire de financement orienté vers la relation client, ayant idéalement l’envie d'assurer un suivi pour appuyer la croissance et financer de potentielles futures acquisitions.

Pricoa Capital Group a été choisi comme partenaire de financement unique de Fox en raison de son approche axée vers le client, son offre de capital flexible et sa capacité à fournir le montant désiré à partir d'une source unique de financement, ce qui offre une grande certitude d’exécution. Pricoa s’est en outre différencié par sa capacité à fournir une structure de capital adaptée et flexible, comprenant les options multi-devises et une facilité de crédit renouvelable pour garantir le fonds de roulement; ainsi qu’une longue expérience dans le soutien de la croissance d'entreprises au Royaume-Uni et en Europe.

Pricoa a finalement structuré et conclu un financement multi-devises de 20 millions de livres sterling pour Fox, en plus de la mise à disposition d'une facilité de crédit renouvelable de 2 millions de dollars. Même si le financement a été livré en livres sterling, une partie de la dette a été libellée en euros afin de mieux correspondre au profil de revenus de l'emprunteur. L’approche souple et axée sur le client de Pricoa a été la clé du succès de la transaction avec une structure bien adaptée pour soutenir les ambitions de croissance et d'innovation produit de Fox.