Des fonds pour recapitaliser la société et permettre sa croissance

Pricoa fournit un financement pour soutenir la transition de la direction

Créé en 1997, The Gap Partnership est reconnu à l’international comme le leader des séminaires et des services de conseil dans la négociation. Gap a une présence globale avec quatre bureaux principaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, à Hong Kong, et travaille en partenariat avec plus de 500 des plus grandes sociétés dans le monde.

En juin 2016, Pricoa Capital Group a mené un financement « one-stop » pour soutenir la recapitalisation de Gap. La transaction a permis aux gestionnaires d’avoir une liquidité supplémentaire pour prendre en main la société et l’accompagner vers l’avenir. Pricoa a été attiré par les ambitions de croissance de Gap et son modèle adapté à l’évolution.

Pricoa a été choisi comme partenaire grâce à son approche relationnelle et à sa capacité à structurer une transaction sur mesure, en apportant tout le capital nécessaire pour réaliser les objectifs de la direction. Les caractéristiques de la dette de Pricoa permettront à Gap de viser ses objectifs de croissance à long-terme, et la capacité de Pricoa à fournir plusieurs devises, avec une partie du financement en dollars américain et une partie en Euro, aidera Gap à couvrir ses flux de trésorerie dans le monde entier.

La transaction était composée de dette senior, avec une ligne supplémentaire en cas de besoin, de dette subordonnée et de capitaux propres privilégiés. Pricoa était le seul fournisseur de capital.

Les conseillers prenant part à la transaction étaient Livingtsone Partners LLP, Travers Smith LLP, et Morgan, Lewis & Bockius LLP.